Die Kunden- und Kreditverwaltung im Finanzierungsbereich erfordert Pflege im Detail und das nötige Wissen
im Office-Management.
Auslaufende Zinsbindungsfristen und rechtzeitige Kündigungen von Krediten mit längeren Laufzeiten - diese Informationen zum richtigen Zeitpunkt sind unverzichtbar für jeden Kreditvermittler.
Speziell für den Kredit - Experten haben wir unsere
KUNDEN- UND KREDITVERWALTUNGS-SOFTWARE
auf Basis langjähriger praktischer Erfahrungen entwickelt.
Im Gegensatz zu “Online-Software-Produkten” werden hier keine Daten übers Internet übermittelt oder dort ausgewertet, sondern verbleiben auf Ihrem Server, PC oder Laptop.
Die tägliche Arbeit , auch oder insbesondere im Team , muss klar strukturiert sein und soll Spaß machen!
Wir empfehlen Ihnen grundsätzlich die Nutzung von ISDN Telefonen mit einer TAPI-Schnittstelle. (Telephony Application Programming Interface).
Vernünftige Telefone sind für ca. 150 € im Fachhandel zu beziehen z.Bsp. von ELMEG oder TIPTEL.
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Zusatzpaket
Beraten Sie mit dem Analyseprogramm für EXPERTEN - EXPERT PRO für Baufinanzierung.
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Kundenmeinungen
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""Als Finanzierungsprofis nutzen wir ExpertPro nahezu jeden Tag. Das Programm lässt sich einfach bedienen und ist sowohl im Kundengespräch nützlich, um die gesamte Beratung zu unterstützen, als auch in den Gesprächen mit den Banken, um die Finanzierung übersichtlich zu präsentieren. Oft erhalten wir eine erste Einschätzung der Bank schon nur aufgrund weniger Seiten aus Expert Pro. Prima ist neben den vielen Features auch die Möglichkeit, Expert Pro individuell auf den Anwender zu labeln und damit den Ausdrucken sozusagen das Gesicht des eigenen Unternehmens zu geben. Wir können ExpertPro nur empfehlen."" |
| Stefan Butz |
| my Finanzhaus GmbH |
| http://www.myfinanzhaus.de |
"Sehr geehrter Herr Sabitzer,
Ihre Software Expert Pro ist für mich als Einzelkämpfer genau die richtige Lösung. Hiermit kann ich schnell und kompetent sowohl erste einfache Berechnungen durchführen als auch komplexe Baufinanzierungen von vorne bis hinten im Detail und perfekt vorbereitet für Bank und Mandanten erledigen. Sehr sinnvolle Ergänzungen wie die „Zinswaage“ oder die Antwort auf die Frage, ob sich eine Umschuldung trotz Vorfälligkeitsentschädigung rechnet, runden den positiven Eindruck ab. Für jeden, der auch nur Standard-Excel-Kenntnisse aufweist, ist die Einarbeitung ein leichtes. Wünschen würde ich mir noch kleinere Erweiterungen im Finanzierungsbaustein, dann wäre das Programm mit einem sehr akzeptablen Preis-Leistungs-Verhältnis nahezu perfekt.
Mit herzlichen Grüßen aus dem hohen Norden - Joachim Westerhaus" |
| Joachim Westerhaus |
| Westerhaus Finanzplanung |
| http://www.westerhaus-finanzplanung.de |
"Sehr geehrter Herr Sabitzer,
das Wohnriester Modul zu EXPERT PRO bietet sich für Berater an, die eine anbieterunabhängige Software zur Unterstützung der Beratung zu Wohnriester suchen. Viele junge Familien und zukünftige Immobilienbesitzer fragen sich, ob sich ein Wohnriester-Darlehen überhaupt lohnt – und was auf sie zukommt, wenn man später in der Rentenphase die Steuer auf die Wohnriesterförderung zu zahlen hat. Vergleichsberechnungen eines Annuitätendarlehens mit und ohne Wohnriesterförderung unter Berücksichtigung der Einkommensteuer verhelfen da zu einer begründeten Antwort. Auch erscheint die Entwicklung des Wohnförderkontos und die steuerlichen Belastung in der Rentenphase transparent und nachvollziehbar. Die meist enormen Einsparungen im Tilgungsbereich in verschiedenen Varianten machen die Vorteile der Wohnriesterförderung sehr gut deutlich. Die Ergänzung der Beratung mit einem Beratungsprotokoll, das auch die Aufklärung über die Folgen der Wohnriesterförderung bei sogenannten Störfällen einschließt, hilft zunächst dem Kunden, der jetzt die gesamten Auswirkungen erkennen kann. Aber sie hält auch den Berater dazu an, umfassend und vollständig zu beraten und damit Haftungsrisiken zu minimieren.
Dipl.-Kauffrau Elgin Gorissen-van Hoek
Von der IHK München ö.b.u.v. Sachverständige für Private Baufinanzierung
Zert_FP Zertifiziert für Private Finanzplanung von der Fachhochschule Frankfurt a.M." |
| Dipl.-Kauffrau Elgin Gorissen-van Hoek |
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| http://www.gorissen-vanhoek.de |
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