übersichtlicher Programmaufbau

Kundensuche, Telefonfunktion sowie Dokumentenverwaltung stehen sofort zur Verfügung

Aufgabenliste, Prolongationstermine und Auszahlungstermine sind die wichtige Elemente für die tägliche Arbeit

neue Kunden können in der Registerkarte "Kunden" schnell und einfach angelegt werden

Die Eingabemaske für die ersten Kundendaten hat klare Struktur und vermittelt sofort Sicherheit im Umgang mit der Software.

Per Knopfdruck können Sie zum Ehe- bzw. Lebenspartner wechseln

Der Kunde kann aus der Software heraus:

• sofort angewählt ( per TAPI-Schnittstelle)
• per Email kontaktiert (über Ihre Email-Software z.Bsp. Outlook)
• oder auf Ihrem Briefpapier direkt aus der Anwendung heraus angeschrieben werden.

Mehrere Projekte sowie die dazugehörigen Darlehen sind sofort erkennbar.

Jeder Anruf (externe Anrufer) wird klar an jedem Arbeitsplatz identifiziert. Sie wissen, bevor Sie Ihren Telefonhörer abnehmen, wer am „anderen Ende“ ist. Sie können per Knopfdruck zur Kundenansicht wechseln – Sie müssen Ihren Kunden nicht erst suchen – eine echte Zeitersparnis! Ihre Telefonnotizen vermerken Sie sofort beim Kunden.

Voraussetzung: ISDN Telefon mit TAPI Schnittstelle ( ca. 100 € im Fachhandel )

Ganz nach Ihren Wünschen erstellen Sie sich Ihr eigenes Telefonbuch.

Jeder Berater kann auf alle Kontakte ( Banken, Vermittler, Makler... ) zugreifen.

Sie können verschiedene Kundenprojekte (mehrere Objekte etc.) anlegen.

Alle Darlehensnehmer und Kredite sind übersichtlich angeordnet.

Projektbezogene Aufgaben / Arbeitszeiten können Sie bequem Stoppen und dem jeweiligen Kunden zuordnen. So wissen Sie, wie lang Sie tatsächlich für Ihren Mandant gearbeitet haben, für eine Honorarabrechnung unverzichtbar.

alle relevanten Daten zum jeweiligen Darlehensvertrag können eingepflegt werden
wie z.Bsp.:

• Zinsbindung
• frühester Umschuldungstermin
• Auszahlungstermine
• Darlehensart
• Darlehensgeber
• Bankprovisionen, Honorarverträge
• Untervermittler, deren Provisionen
• Bemerkungen zu jedem Darlehen

Welche offenen Auszahlungen müssen noch erledigt werden?

Unverzichtbar bei jedem Forwarddarlehen!

Sie fertigen in wenigen Augenblicken Serienbriefe, wie:

• Standardbriefe
• Geburtstagsgrüße
• Terminbestätigungen
• Anforderung von Unterlagen

In allen Anschreiben können Sie selbständig wiederkehrende Textblöcke einfügen und können diese selbstverständlich jederzeit bearbeiten.

Kurzbriefe und Standardtexte werden so zum Kinderspiel! Alle Anschreiben werden als PDF angelegt.

Wann war nochmal die Provision fällig?

Welche Zahlungen sind noch zu erwarten?

Welche Provisionen sind noch offen?

Sie verwalten Ihre Zahlungseingänge – ganz einfach!

Sie benötigen...

• Volumen pro Bank
• Volumen pro Untervermittler
• Je nach gewünschtem Zeitraum... kein Problem

Grafiken sagen einfach mehr...