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Willkommen bei Expert Pro

  • Expert Pro für Baufinanzierung bietet verschiedene Softwarelösungen zur Baufinanzierungsberatung, Wohnriesterberatung, Kunden- und Kreditverwaltung an. Die Software beinhaltet für den Kreditspezialisten das komplette Back-Office.
    Diese Software ist für den Berater ein solides und einfach zu bedienendes Handwerkszeug für die tägliche Arbeit, zur Angebotserstellung für den Kunden und für den Darlehensantrag - so umfangreich wie nötig und so komplex wie benötigt.

    Dem professionellen Berater / Kreditvermittler / Makler bleiben mit dieser Software sicherlich kaum Wünsche offen.
    Die komplette Vermögenssituation und Liquiditätsbetrachtung des Kunden - sämtliche Einnahmen, Ausgaben, faktisch der "Status Quo" inkl. aller bestehenden bzw. abzulösenden Kredite - ist Grundlage aller folgenden Auswertungen und Analysen. Zum Einen stehen dem Berater ständig alle relevanten Daten abrufbereit sekundenschnell zur Verfügung, zum Anderen wird dem Kunden der Finanzierungsaufbau mit allen wichtigen Analysen sehr verständlich dokumentiert.

    Prolongationstermine für Umschuldungen werden komplex ausgewertet.

    Ein chronologischer Tätigkeitsnachweis (nicht nur zum Kunden, sondern auch zu jedem Kundenprojekt) dokumentiert den Beratungsprozeß und erleichtert das Arbeiten im Team.

    Emails werden automatisch dem Kunden zugeordnet unabhängig von Outlook, Thunderbird oder MS Exchange Server.

    Erstellen Sie sich verschiedene Ordnerstrukturen ganz einfach nach Ihren Wünschen per Mausklick. Dokumente können direkt aus der CRM heraus geöffnet und bearbeitet werden.
    Kopieren oder verschieben Sie per Drag and Drop einzelne Dokumente oder ganze Ordnerstrukturen in die Kundenverwaltung.

    Die Erstellung eines digitalen Finanzierungsantrages wird im Anschluß kinderleicht.

    Informationen zur Wohnimmobilienkreditrichtlinie:

    Unsere Software wurde grundlegend überarbeitet und an die besonderen Anforderungen an Berater und Vermittler angepasst.
    Insbesondere sind folgende Schwerpunkte vertriebs- und beratungsunterstützend umgesetzt worden:

    - Beratungsdokumentation Erstgespräch
    - Integration der Ziele, Wünsche und Präferenzen des Kunden
    - Beratungsdokumentation - inklusive Wohnriester -
    - chronologische Terminverwaltung
    - Analyse zum Renteneintritt mit Restschuldkalkulation und Planungszinssatz
    - Darstellung der dynamischen Belastungsgrenze über Gesamtlaufzeit
    - Effektivzinsberechnung mit oder ohne Grundschuldeintragungskosten

    - individuelle veränderbare Vertragsvorlagen, wie u.a.

    1. Makler-Erstinformation
    2. VVI gem. § 655a Abs. 2 Satz 1 BGB i.V.m. Art. 247 § 13 , 13 b und § 18 EGBGB
    3. Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
    4. Vollmacht
    5. Beratungsvertrag
    6. Darlehensvermittlungsvertrag
    7. Darlehensvermittlungsvertrag inkl. Beratungsleistung gem. § 511 BGB
    8......
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    Die Vertragsvorlagen und Beratungsdokumentationen wurden mit Unterstützung von Rechtsanwalt David Bastanier aus Dresden erstellt und sind für unsere Nutzer individuell anpassbar. Rechtsanwalt Bastanier ist mit seinen vier Kollegen auf das Vertriebsrecht, Bank- & Kapitalmarktrecht sowie Versicherungsrecht spezialisiert und unterstützt Makler und Finanzdienstleister in allen rechtlichen Fragen rund um ihre tägliche Arbeit.

    Sie können in wenigen Sekunden das Kundenprojekt zu Ihrem Account per Schnittstelle zu Europace ® II übertragen - zu Starpool GmbH, Qualitypool GmbH, FINMAS GmbH ...

    - Einfach und schnell - per Mausklick!

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Achtung - Ab sofort!

Sämtlicher Emailverkehr beim Kunden, Bank oder Vertrieb, ist in der Kundenverwaltung ab sofort ersichtlich.

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