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Kunden und Kreditverwaltung

Die Kunden- und Kreditverwaltung im Finanzierungsbereich erfordert Pflege im Detail und das nötige Wissen im Office-Management.

Auslaufende Zinsbindungsfristen und rechtzeitige Kündigungen von Krediten mit längeren Laufzeiten - diese Informationen zum richtigen Zeitpunkt sind unverzichtbar für jeden Kreditvermittler.

Speziell für den Kredit - Experten haben wir unsere KUNDEN- UND KREDITVERWALTUNGS-SOFTWARE auf Basis langjähriger praktischer Erfahrungen entwickelt.

Im Gegensatz zu "Online-Software-Produkten" werden hier keine Daten übers Internet übermittelt oder dort ausgewertet, sondern verbleiben auf Ihrem Server, PC oder Laptop.

Die tägliche Arbeit, auch oder insbesondere im Team, muss klar strukturiert sein und soll Spaß machen!

Wir empfehlen Ihnen grundsätzlich die Nutzung von ISDN Telefonen mit einer TAPI-Schnittstelle. (Telephony Application Programming Interface). Vernünftige Telefone sind für ca. 150 € im Fachhandel zu beziehen z.Bsp. von ELMEG oder TIPTEL.
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Leistungsumfang unserer Software

Wohn-Riester-Analysen für Bauspar- und Annuitätendarlehen

Berater, welche umfangreiche Daten ihrer Kunden aufnehmen, bewerten und anschließend eine Vielzahl von Dokumenten als Grundlage in einen Kreditantrag integrieren möchten, haben mit dieser Software ein anbieterunabhängiges Werkzeug für ihre tägliche Arbeit gefunden.

Im Gegensatz zu "Online-Software-Produkten" werden hier keine Daten von Produktanbietern oder Pools übers Internet zur Verfügung gestellt und online ausgewertet, sondern verbleiben auf dem PC oder Laptop des Beraters.

Neben einem Beratungsprotokoll können zusätzlich Kundentermine erfasst sowie deren Gesprächsinhalt als Grundlage und zur Vorbereitung für jedes weitere Kundengespräch genutzt werden. Nach kurzer Einarbeitungszeit wird die Kundenberatung effizienter, einfacher und übersichtlicher denn je.


einige herausragende Funktionen

Prolongationstermine

Sie werden rechtzeitig erinnert...

um Ihren Kunden zum Umschuldungstermin ein "unschlagbares Angebot" zu unterbreiten.

Auszahlungstermine

Blitzschnell verwalten...

um Zahlungsengpässe zu vermeiden.

Grafische Auswertungen

Problemlos einfach...

Mehr als nur Zahlen, Zahlen, Zahlen!

Wichtige Memos

Zu jedem Thema, zu jeder Person, zu jedem Darlehen...

Untervermittler

Auch andere Provisionsabrechnungen im Griff... denn Multiplikatoren sind unverzichtbar!

Tätigkeitsnachweis

Wenn's denn sein muss...

Dokumentenverwaltung

zu jedem Kunden:

  • Unterlagen
  • Darlehnsverträge
  • Auszahlungen

...einfach "verschieben" und das Chaos hat ein Ende!

Provisionsverwaltung

Es geht um Ihr Geld...

Honorarabrechnung

Wichtiger denn je...

Kundenherkunft

Von "wem" kam "der" bloß?

Darlehenshistorie

Wie war das noch... ?

Serienbrieffunktion

Immer die "Richtigen" anschreiben...

Emailfunktion

Preiswert, schnell und effektiv!

Telefonfunktion

zu jedem Kunden:

  • Sie telefonieren direkt aus der Datenbank heraus - per Mausklick.
  • Sie wissen welcher Kunde anruft, noch bevor Sie den Telefonhörer abheben!
  • Ganz gleich ob Kunde, Vermittler, Bank, Privat ...

Backup

Unverzichtbar und automatisch!

Netzwerkversion oder Einzelplatzlösung

Expansion gefällig?

Import Ihrer "alten" Datenbank

... Für uns kein Problem!
Zum fairen Festpreis - garantiert!
Wechseln Sie jetzt!

Highlights - welche überzeugen

zu jedem Kunden:

  • keine zeitliche Nutzungsbegrenzung der Software
  • Kostenfreie Telefonische Hotline

Fotos und Screenshots

Auswertungen Auszahlungstermine Darlehnsdaten Diagramme Kundenerfassung Kundenmaske Kundenprojekte Programmaufbau Projektarbeitszeit Provisionsforderungen Serienbrief01 Serienbrief02 Serienbrief03 TAPI Telefonbuch Textbloecke

Achtung - Ab sofort!

Sämtlicher Emailverkehr beim Kunden, Bank oder Vertrieb, ist in der Kundenverwaltung ab sofort ersichtlich.

Testimonials

Tino Richter - Bankkaufmann - Repräsentanz der DSL | Bank - ein Geschäftsbereich der Deutschen Postbank AG, 01097 Dresden http://www.dslbank.de Die komplexe aber dennoch einfach zu bedienende Baufinanzierungssoftware EXPERT PRO bietet umfangreiche, nützliche Tools, um den gesamten Beratungsprozess rund um die Immobilienfinanzierung abzubilden. Insbesondere das ausgereifte Wohn-Riester-Beratungstool ermöglicht uns detaillierte und für den Kunden nachvollziehbare Berechnungen sowohl zur Förderung als auch zu den steuerlichen Auswirkungen. Alle Berechnungen können gespeichert werden und sind mit wenigen Mausklicks wieder verfügbar. Eine klasse Software, äußerst günstig und unbedingt zu empfehlen.

Susann Nowak Bankkauffrau Die Software ist umfassender, übersichtlicher und kundenorientierter als alle bankinterne Softwarelösungen die ich bisher gesehen habe! Durch die Hinterlegung verschiedenster Bankrichtlinien kann ich sofort beim Kunden eine Entscheidung über die Machbarkeit der Finanzierung treffen. Da ich die Software auf mehreren Rechnern nutzen kann, bin ich sehr flexibel. Die Möglichkeiten der Datenerfassung sind äußerst umfassend und chronologisch optimal geordnet. Viele kleine Programmbausteine sind als "Helfer" nicht mehr wegzudenken und sparen enorm viel Zeit. Meine Kunden erhalten aussagekräftige Unterlagen ausgehändigt; z.Bsp.: Finanzierungsplan, Tilgungspläne, Gesamtkostenaufstellung ...; meine eigenen Notitzen zum Kunden sind jederzeit abrufbar. Finanzierungsbausteine sind schnell kombiniert; Darlehensgebühren(auch KfW-Darlehen) werden korrekt zugewiesen. Das Preis- / Leistungsverhältnis ist unschlagbar!

Leo Plettau - Komplementär Direktor Elm - Börde Consulting KG http://www.plettau-kollegen.de Sehr geehrter Herr Sabitzer, seit 1990 ist unser Haus auf dem Gebiet der Beratung bei Finanzierungen tätig. Seit 1990 suchen wir eine entsprechende praxisorientierte Software. In allen Jahren haben wir einige Software – Pakete ausprobiert. Von der Haufe Finanzlösung bis zum Safir Programm. Aber seit 2008 verfügen wir über die Expert Pro Software mit der alle Mitarbeiter hier im Hause sehr zufrieden sind. Hier ist die Praxis-Erfahrung des Entwicklers deutlich zu spüren. Bitte weiter so. Wir können und werden dieses Programm allen Kollegen nur bestens empfehlen!

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O.K.